(정정) 신주발행 및 주식명의개서정지 공고

[주주 여러분께]

(정정) 신주발행 및 주식명의개서정지 공고

주식회사 나이벡은 2019년 04월 12일 개최한 이사회에서 다음과 같이 신주발행의 일정이 변경되었기에 이를 공고합니다.

– 다   음 –

항 목 정정전 정정후
신주배정기준일 2019년 04월 19일 2019년 05월 02일
신주의 청약일 가. 구주주 : 2019년 05월 29일 ~ 2019년 05월 30일

나. 일반공모: 2019년 06월 03일 ~ 2019년 06월 04일

가. 구주주 : 2019년 06월 10일

~ 2019년 06월 11일

나. 일반공모: 2019년 06월 13일 ~ 2019년 06월 14일

신주의 주금납입일 2019년 06월 07일 2019년 06월 18일
신주의 교부예정일 2019년 06월 19일 2019년 06월 28일
신주의 상장예정일 2019년 06월 20일 2019년 07월 01일
신주인수권증서 상장기간 2019. 05. 13 ~ 2019. 05. 17 2019. 05. 23 ~ 2019. 05. 29
주주명부 폐쇄기간 2019. 04. 22 ~ 2019. 05. 02 2019. 05. 03 ~ 2019. 05. 15

 

  1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,500,000주(1주당 액면가액 500원)
  2. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금
  3. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모
  4. 신주의 발행가액 : 「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다.
  5. (1) 1차발행가액 : 신주배정기준일 전3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

* 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / [1 + (증자비율 × 할인율)]

(2) 2차발행가액 : 청약일 전 3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 동일한 할인율을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 2차 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

2차발행가액 =   기준주가 * (1-할인율)

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 제1호의 1차 발행가액과 제2호의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.

 

  1. 신주의 배정기준일 : 2019년 05월 02일
  2. 명의개서 정지기간 : 2019년 05월 03일 ~ 2019년 05월 15일
  3. 신주의 배정방법 :

(1) 우리사주조합: “본 주식”의 5.0%인 175,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정한다.

(2) 구주주청약 : 신주배정기준일(2019년 05월 02일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.51928953를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있다.

(3) 초과청약 : 우리사주조합 청약, 구주주 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정한다. 구주주 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주는 각 청약자가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주 이내)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식을 절사하여 배정하지 않는다.

(4) 상기 우리사주조합 청약, 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하되, ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항 제3호   에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고,이 배정분 중 코넥스고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하며, 나머지 60%에 해당하는 주식은 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정하며, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

(5) 일반모집의 총 청약주식수가 일반모집에 배정된 주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같이 배정한다.

① 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다.

② 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 추첨에 의하여 배정한다.

(6) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 “대표주관회사”가 잔액인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수한다.

(7) “대표주관회사”는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

 

  1. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 전액

 

  1. 신주의 청약기간 :

(1) 우리사주조합 청약기간 : 2019년 06월 10일 (1일간)

(2) 구주주 청약 및 초과청약기간 : 2019년 06월 10일 ~ 2019년 06월 11일 (2일간)

(3) 일반공모 청약기간 : 2019년 06월 13일 ~ 2019년 06월 14일 (2일간)

 

  1. 주금납입일(예정) : 2019년 06월 18일

 

  1. 주금납입처 : 기업은행 대학로지점
  2. 신주의 배당기산일 : 2019년 01월 01일
  3. 대표주관회사 : 케이비증권㈜ (인수비율: 100%)
  4. 청약취급처

(1) 우리사주조합 : 케이비증권㈜ 본, 지점

(2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 케이비증권㈜ 본, 지점

(3) 구주주 중 명부주주 : 케이비증권㈜ 본, 지점

(4) 일반공모 청약자 : 케이비증권㈜ 본, 지점

  1. 신주인수권증서에 관한 사항

(1) 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소(KRX)에 상장할 예정임.

(2) 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 05월 23일 ~ 29일(5영업일간)

(3) 실질주주의 신주인수권증서는 한국거래소 상장을 위해 일괄 발행되며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 한다.

 

  1. 신주권 상장예정일 : 2019년 07월 01일

 

  1. 주권교부처 : 국민은행 증권대행부
  2. 기타 사항

(1) (신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지(http:// www.nibec.co.kr)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.

(2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

(4) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

(5) 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

 

충청북도 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

주식회사 나이벡 대표이사 정 종 평

명의개서 대리인 국민은행